证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-093
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于使用可转变公司债券部分召募资金向全资子公
司提供借款以实施募投项谋略公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说或
者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
焦虑内容指示：
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2024
年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第四十一次会议，
审议并通过了《对于使用可转变公司债券部分召募资金向全资子公司提供借款
以实施募投项谋略议案》，公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金投
资形态（以下简称“募投形态”）“高端医药中间体及原料药CDMO产业化形态
（一期）”、“265t/a高端医药中间体家具形态”的实檀越体为全资子公司菏泽
皓元医药科技有限公司（曾用名为“山东成武泽大泛科化工有限公司”，以下
简称“菏泽皓元”），公司拟使用可转变公司债券召募资金49,750万元向全资
子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投形态（本色借款金额包括该笔召募资
金或将产生的利息和现款不息收益并扣除手续费后的金额，具体金额以本色转
出金额为准）。公司监事会对该事项发表了明确的痛快见地，保荐机构民生证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分召募资金向全资子
公司提供借款以实施募投形态出具了明确核查见地。本次向全资子公司提供借
款不组成关联走动和《上市公司要紧财富重组不息主义》章程的要紧财富重组。
现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督不息委员会《对于痛快上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证监许可20241289号）痛快，公司
向不特定对象刊行82,235.00万元的可转变公司债券，期限6年，每张面值为东说念主民
币100元，刊行数目为822,350手（8,223,500张）。本次刊行的召募资金总额为东说念主
民币822,350,000.00元，扣除不含税的刊行用度10,612,390.15元，本色召募资金净
额为811,737,609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日一齐到位，容诚管帐师
事务所（独特闲居结伙）于2024年12月5日出具了《验资论说》（容诚验字
2024200Z0069号）。
公司对召募资金聘请专户存储，缔造了召募资金专项账户。上述召募资金到
账后，已一齐存放于经董事会批准缔造的召募资金专项账户内，公司已与保荐机
构及存储召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方监管条约》。
二、召募资金投资形态情况
字据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说
明书》及公司于2024年12月14日在上海证券走动所（www.sse.com.cn)浮现的
《上海皓元医药股份有限公司对于诊疗召募资金投资形态拟参加召募资金金额
的公告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资形态及召募资金使用计
划如下：
单元：万元
拟参加召募资金金
序号 形态称号 投资总额
额
高端医药中间体及原料药
CDMO产业化形态（一期）
欧创生物新式药物工夫研发中
心
统统 86,351.00 81,173.76
注：数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，为四舍五入原因所致。
三、本次使用召募资金向全资子公司提供借款以实施募投项谋略基本情况
公司募投形态“高端医药中间体及原料药CDMO产业化形态（一期）”、
“265t/a高端医药中间体家具形态”的实檀越体为全资子公司菏泽皓元。为了保
障募投项谋略获胜实施、升迁不息结果，公司拟使用可转变公司债券召募资金
额包括该笔召募资金或将产生的利息和现款不息收益并扣除手续费后的金额，
具体金额以本色转出金额为准）。本次借款仅限用于“高端医药中间体及原料
药CDMO产业化形态（一期）”、“265t/a高端医药中间体家具形态”的实施建
设，不得用作其他用途。公司董事会授权公司规划不息层哄骗本次借款实施相
关的具体有预备权并签署相关合同文献，并由公司财务部门肃肃组织相关事项的
实施；同期授权公司不息层偏激授权东说念主士与菏泽皓元、保荐机构、相应拟开户
银行签署召募资金监管条约并开设专户，对召募资金的存放和使用情况进行监
管。
四、本次提供借款对象的基本情况
品销售（不含许可类化工家具）；专用化学家具制造（不含危急化学品）；合
成材料制造（不含危急化学品）；工夫处事、工夫开发、工夫连络、工夫磋商、
工夫转让、工夫实施。（除照章须经批准的形态外，凭生意牌照照章自主开展
规划行径）
单元：万元
形态
（未经审计） （经审计）
财富总额 12,477.89 11,063.63
欠债总额 8,818.14 6,615.93
财富净额 3,659.75 4,447.70
形态
（未经审计） （经审计）
生意收入 3,660.98 5,835.17
净利润 -874.94 -437.15
注：2023年12月31日/2023年度财务数据一经容诚管帐师事务所（独特闲居结伙）审计；
五、本次提供借款的谋略及对公司的影响
公司本次使用召募资金向全资子公司菏泽皓元提供借款是基于募投形态实
施的需要，有助于鼓舞募投项谋略斥地发展，顺应召募资金使用规划，未变更
召募资金用途、实施形态和投资标的，不存在变相改变召募资金用途的情形。
召募资金的使用神色、用途顺应相关法律秩序的章程，不存在毁伤公司和股东
利益的情形。
六、本次提供借款后召募资金的不息
为确保召募资金使用安全，公司和菏泽皓元与保荐机构、开户银行缔结了
召募资金四方监管条约并开设召募资金专项账户，公司本次向菏泽皓元提供借
款的款项到位后，将存放于菏泽皓元开设的召募资金专项账户中，公司及子公
司将严格按照《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金不息和使用的监
管条目》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管带领第1号——法子运作》
等法律、秩序、法子性文献以及公司《召募资金不息主义》的相关章程，法子
使用召募资金，确保召募资金使用的正当、灵验。
七、公司本质的审议要领
公司于2024年12月20日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会
第四十一次会议，审议并通过了《对于使用可转变公司债券部分召募资金向全
资子公司提供借款以实施募投项谋略议案》，痛快公司使用可转变公司债券募
集资金向全资子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投项谋略事项。审议要领
顺应《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金不息和使用的监管条目》
《上海证券走动所科创板上市公司自律监管带领第1号——法子运作》等法律法
规、法子性文献以及公司《召募资金不息主义》的章程。公司监事会发表了同
意见地，保荐机构对该事项发表了明确痛快的核查见地。本次提供借款事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项见地施展
（一）监事会见地
监事会合计：公司使用召募资金向全资子公司提供借款，是基于募投形态
斥地的需要，故意于促进募投项谋略实施，顺应召募资金的使用规划，不存在
变相改变召募资金用途的情况，不存在毁伤公司及合座股东，相等是中小股东
利益的情形。相关内容和审议要领顺应《上市公司监管带领第2号——上市公司
召募资金不息和使用的监管条目》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管
带领第1号——法子运作》等法律秩序、法子性文献以及公司《召募资金不息办
法》的章程。综上，公司监事会痛快公司使用召募资金向全资子公司提供借款
以实施募投形态。
（二）保荐机构核查见地
经核查，保荐机构合计：皓元医药本次使用召募资金向全资子公司提供借
款以实施募投项谋略事项一经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事
会第四十一次会议审议通过，本质了必要的要领，顺应召募资金使用规划，不
存在改变或变相改变召募资金使用用途的情形，不存在毁伤公司和股东利益的
情形，顺应《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金不息和使用的监
管条目》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管带领第 1 号——法子运作》
等相关章程。
要而论之，保荐机构对皓元医药使用可转变公司债券部分召募资金向全资
子公司提供借款以实施募投项谋略事项无异议。
六、上网公告附件
司债券部分召募资金向全资子公司提供借款以实施募投项谋略核查见地》。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
